Agent Luke Alvez sa pripojí k analytickému tímu FBI, aby spoločne chytili sériového vraha, ktorý pred šiestimi mesiacmi ušiel z väzenia v skupine trinástich odsúdených zločincov a v súčasnosti pokračuje v zabíjaní v Arizone. Šesť mesiacov po masovom úteku z väzenia FBI pokračuje v pátraní po trinástich sériových vrahoch, ktorí sa ocitli na slobode. Zdá sa, že jeden z nich sa ukrýval neďaleko mesta Tempe v Arizone, kde zanechal svoj odkaz - rozrezané telo ďalšej obete. Rossi si spomína na Luka Alveza, agenta FBI, ktorý Karmínového kráľa v minulosti vypátral a zatkol. Niekoľko rozdielov v spôsobe vykonania nového zločinu však poukazuje na napodobňovateľa so sofistikovanými metódami. Riešenie prípadu si vyžaduje radikálny rez. Neďaleko mesta Tempe v Arizone nájdu telo muža, ktorý sa zrejme stal obeťou Karmínového kráľa, sériového vraha na úteku z väzenia. Zločinec zanechal agentom pozdrav a svojej obeti vyryl na brucho BAU - skratku jednotky behaviorálnej analýzy FBI. Šéf profilovacieho tímu Hotchner sa spojí s agentom Lukom Alvezom, ktorý zločinca kedysi vypátral a zatkol, a spoločne zistia, že ide o napodobovateľa Karmínového kráľa a za zločinom stojí niekto iný: Peter Lewis alias pán Scratch. Vyberá si ľudí s viacnásobnou osobnosťou a pred vraždou nimi dlhý čas manipuluje. Agentov špeciálneho tímu naláka do pasce a na konci lovu na mrchožrúta im pripraví nemilé prekvapenie. Ak chceš chytiť vraha, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.