Profilovací tím FBI pátra po páchateľovi, ktorý v Minnesote vyvraždil dve rodiny v ich domoch, keď spali. V oboch prípadoch však jeden člen rodiny prežil - tínedžeri Anna Bergstromová a Matt Doherty. Keď Garciová zistí, že obaja navštevujú rovnakú školu a sú známi tým, že beztrestne šikanujú spolužiakov, analytici si uvedomia, že vrah išiel najmä po týchto dvoch. Chcel ich potrestať, pretože sám býval ako žiak šikanovaný? Keď však dôjde k ďalšej vražde, agenti si uvedomia, že v skutočnosti hľadajú tínedžera. Profilovací tím FBI priletí do Winony v Minnesote, kde bola vyvraždená takmer celá rodina. Prežila len dcéra Amanda, ktorá sa bez dovolenia rodičov vytratila večer von a po návrate našla svojho brata a rodičov mŕtvych. Agenti zistia, že otec sa stal v dôsledku nehody závislým od drog a matka mala pomer. Onedlho príde k ďalšej masovej vražde - páchateľ vyvraždí rodinu Dohertyovcov a ušetrí iba život mladistvého Matta. Agenti Agenti upravia profil páchateľa, ktorý odovzdajú policajtom. Páchateľ je muž okolo tridsiatky, inteligentný a vraždí nie preto, aby potrestal mŕtvych, ale prežívajúce deti. Jediné, čo ich spája, je stredná škola, ktorú Amanda aj Matt navštevujú. Penelope Garciová zistí, že Amanda a Matt majú záznamy o šikanovaní, čo môže znamenať, že oni sami niekoho šikanovali. Nemali byť obeťami oni? Ak chceš chytiť vraha, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.