V Seattli zavraždili variča pervitínu v jeho vlastnom laboratóriu. Vrah mu vpichol tekutú stravu, ktorú používajú pacienti s vyživovacími trubičkami, a na tvár mu namaľoval čiernobielu masku s klaunským mejkapom. Výrobca pervitínu však nebol jeho prvou obeťou. Rovnakým spôsobom nedávno zomrel aj rozvedený otec rodiny v Albany. Profilovací tím FBI odhalí, že páchateľom je nájomný vrah, ktorý sa chce pomstiť za niečo, čo mu spôsobil jeden z jeho bývalých klientov. Má totiž zničenú čeľusť a potravu prijíma výživovou sondou. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.