Nucky naplánuje společně s Owenem odvetnou akci. Nejdřív se obrátí proti Masseriovi. Nelsonovy nové aktivity způsobí bývalému agentovi problémy s Caponem. Richardův vztah s Julií se dostává na novou úroveň. Meyer Lansky a Lucky Luciano se nedohodnou s Rothsteinem a osloví Masseriu. Margaret sdělí Owenovi, že čeká jeho dítě, ale plánovaný společný útěk se nekoná.