V Gillianině podniku se najde mrtvé tělo Jimmyho, což překvapí úplně každého. Nejvíc ale samozřejmě Nuckyho, který řeší nově budovanou spolupráci s Esther Randolphovou proti Daughertymu. Nelson se musí revanšovat za zbavení mrtvoly tím, že vyrábí pálenku. Z někdejšího prohibičního agenta se tak stává nelegální výrobce alkoholu a také výběrčí výpalného. Gyp Rosetti mezitím dál spřádá plány, jak se zbavit konkurence, a připraví atentát. Jenže Nucky je dítě štěstěny, otázkou však je, zda stejné štěstí budou mít i jeho přátelé.