I. 12 - Frasierova radosť z Vianoc je pokazená, keď sa dozvie, že jeho dlhoočakávaný syn Frederick nepríde k nemu na prázdniny. Aby sa niečím zamestnal, dobrovoľne zoberie službu na 1. sviatok vianočný za Buldoga. Ale asi to nebol dobrý nápad, lebo Frasierovi a Roz volajú do rádia len zdeprimovaní a zúfalí poslucháči. Ich príbehy spôsobia, že Frasier sa cíti ešte horšie. Po práci sa smutný a melancholický Frasier rozhodne navečerať sám v reštaurácii blízko jeho domu. Na konci jeho depresívneho dňa si ešte zabudne peňaženku. Skupina dobrovoľníkov starajúcich sa o chudobných zoberie jeho účet na seba. Vtedy pochopí pravý zmysel Vianoc. Vráti sa domov a zistí, že jeho rodina sa vrátila skôr z výletu a teda jeho Vianoce nedopadli zase až tak zle.