Blíží se Nový rok 1923. Nucky si zvyká na nezvyklou roli nedobrovolného dobrodince, do níž ho postavila Margaret. Chce také přesvědčit obchodní partnery o nutných změnách. To se nelíbí Gypu Rosettimu, zvyklému na exkluzivní partnerství s Rothsteinem. Gillian Darmodyová mezitím pokračuje v budování vlastního impéria. Po smrti Jimmyho se jí rozpadla vidina šéfování městu, tak se vrhá alespoň na vedení vlastního kurtizánského klubu Artemis. I Nelson Van Alden má plné ruce práce. Kdysi uznávaný prohibiční agent se musí protloukat jako podomní prodavač žehliček.