32 Mili povie Federicovi verziu, ktorú sa dozvedela od otca Manuela: že ju vyhodil preto, že jej nechce platiť. Federicovi sa uľaví, že dievča nepozná skutočný dôvod a dovolí jej, aby sa do domu vrátila. Ivo vyčíta Mili, že bola s iným mužom a zoberie jej medveďa, ktorého jej dal ako 4. kráľ. Aby ju nahneval ešte viac, daruje ho Andrei. Mili si jeho správanie vysvetlí ako žiarlivosť a je šťastná, že mu na nej záleží. On jej však povie, že medzi nimi nič nie je, že on je pán a ona slúžka.