Keď si ho Emily zaobstarala, bol Clifford malé, roztomilé a červené šteniatko, z ktorého cez noc vyrástol obrovský pes. A keď hovoríme obrovský, myslíme tým, že je vysoký skoro tri metre. V malom mestskom byte je taký pes veľmi nepraktický. Lenže Emily ho zbožňuje a za žiadnu cenu sa ho nevzdá. Emily práve nastúpila na novú školu, kde sa na ňu všetci spolužiaci zazerajú, pretože vyzerá ako čudáčka. Náladu jej nedokáže zdvihnúť ani fakt, že sa o ňu počas matkinej služobnej cesty stará jej veľmi nezodpovedný strýko Casey, ktorý je magnetom na najrôznejšie katastrofy. Možno práve jeho zlá karma spôsobí, že sa Emily ocitne v podivnom stane ešte podivnejšieho chovateľa zvierat, pána Birdwella, a okamžite sa zamiluje do malého červeného šteniatka. Emily vie, že matka by jej nedovolila mať domáce zvieratko, ale tento psíček o tom nevie, a tak sa nepozorovane ukryje v jej školskej taške. Emily ho objaví až doma, a skôr než ho stihne vrátiť, malé zvieratko, ktorému dá meno Clifford, narastie do obrovských rozmerov. A keďže pán Birdwell sa kamsi vyparil, Emily a Casey nemajú inú možnosť, ako sa o Clifforda postarať. Každý, kto mal niekedy šteniatko, vie, že s ním bývajú veľké starosti, pretože dokáže spôsobiť veľké škody. A čo potom narobí také šteniatko, ktoré má výšku tri metre! Je jasné, že Emily už väčšie dobrodružstvo nikdy nezažije!