Nick Knowles v tomto seriálu cestuje kolem světa vlakem. Podívá se do Itálie a sopku za sopkou urazí cestu od Neapole po Sicílii. V Sedmihradsku jde po stopách krutého Vlada, který nabodával nepřátele na kůl. A potom ho čeká pohádka tří podivuhodných měst - Prahy, Bratislavy a Budapešti. Pak nastoupí na vlak jedoucí z Tangeru do Marrakéše a odtud vede jeho cesta do Slovinska a Chorvatska.