Píše se rok 1952, pět let po vítězství Anglie nad španělskou armádou. Napětí stále roste, hlavně mezi královniným pirátem" sirem Francisem Drakem a jeho celoživotním nepřítelem kapitánem Donem Sandovatem. Setkání s tajuplným syrským sultánem však odhalí, že oba muži i se svými posádkami jsou zapojeni do odvážného závodu s časem. Pustili se do zoufalého pátrání po exotických zemích a na každém kroku čelí nebezpečným překážkám a mnoha nebezpečím.