Delta Pádu se stává dějištěm střetu mezi pytláky a rybáři. Osso (Luigi Lo Cascio) chce bránit řeku před nevybíravým rybolovem rodiny Florianů, která utekla od Dunaje, ale je tu s nimi také Elia (Alessandro Borghi), jenž se zde narodil. Dva protivníci zaslepeni násilím a touhou po pomstě se utkají v mlhách delty v souboji, který nemá hrdiny, a odhalí svou pravou povahu.