Poté, co si ve městě upevní své postavení, musí Carcetti čelit prvnímu dilematu, když si za ním přijde skupinka duchovních stěžovat na Herca, který s jedním z nich špatně zacházel. Později starosta rozporuje Burrellův příkaz k hromadnému zatýkání, ale Burellovi stále zbývá v rukávu několik es. Michael plánuje společně s ostatními chlapci úkladnou pomstu poručíku Walkerovi. Namond podstoupí velký risk; Randy dostane ve škole studenou sprchu; Colvin bojuje za budoucnost svého vzdělávacího experimentu. Pearlmanová s Danielsem přicházejí na oddělení vražd s předzvěstí “nového dne,” což detektivy potěší. Nejzávažnějších trestních činů a udělí Freamonovi nové pravomoci i volnou ruku. Po Sherrodově návratu rozjede Bubbles znovu skladiště, ale dobré časy nemají dlouhého trvání.