Šmakova dračí poušť líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou, kteří se vydali na cestu, jejímž cílem je získat Osamělou horu ze spárů draka Šmaka.