Starý strážní domek u zrušené železniční trati láká děti víc než školení a nudné hry v nedalekém pionýrském táboře. Není ani divu, v domku tráví dovolenou dvojice svérázných kamarádů, Milan a Julo. Ti se sice snaží svoje soukromí před malými vetřelci ubránit, jejich pohodlí však nakonec musí ustoupit touze drobotiny po skutečné, smysluplné zábavě. Rozmarný příběh o létu, táboře a dvou veselých chlapících ze Slovenska, kteří umí vytvářet svět dětské fantazie, rozdávat radost a smích a dělat si legraci i z věcí, které jiní považují za velice vážné. V táboře na pomezí Moravy a Slovenska se děti se svou mladou vedoucí denně střetávají s nepochopením správce chaty, který kazí dětem prázdniny. Jednoho dne se však přistěhují do starého nádražního domku v protější stráni údolí dva zdánlivě pěkně střelení chlapíci, kteří za opuštěnou závorou vytvoří báječný svět dětských her a fantazie. Netrvá dlouho a tihle dva klauni zlákají na svou stranu všechny děti. Jejich nenásilné a nenápadné výchovné metody jsou účinné a úspěšné. Dokonce se pokusí převychovat nepolepšitelného Lapku, samozvaného vůdce kluků. I když se jim to úplně nepodaří a utrží nejeden šrám, vítězí nakonec kamarádství, a to nejen mezi dětmi. Vyhrává nenapodobitelný dětský svět fantazie, do kterého se rádi vracejí i přemoudřelí dospělí.