Píše se rok 1200 př. n. l. Ve starověkém Řecku dobývá král Amphitryon další a další království, hnán touhou po moci a bohatství. S tímto počínáním nesouhlasí jeho manželka, královna Alkména. Modlí se k bohyni Héře, aby zakročila a zastavila jeho krutovládu. Hera se jí zjeví a sdělí jí, že pokud svolí, aby ji oplodnil Heřin manžel Zeus, pak porodí zachránce svého lidu, polobožského syna, který se bude jmenovat Hercules. Královna neváhá a souhlasí. Amphitryon manželku přistihne v extázi a je mu jasné, že ho podvedla, netuší však s kým. Když se narodí její druhý syn, Amphitryon nařizuje, že se musí jmenovat Alcides, i když Alcmene mu tajně říká Hercules. O dvacet let později je princ Alcides zamilován do krétské princezny Hebe a ona do něj. Na to žárlí jeho starší bratr Iphicles a varuje mladíka, že on je nástupcem trůnu a princezna bude jeho. Jednoho dne jsou bratři napadeni neobvykle silným lvem Nemejským, kterého Herkules zabije, ale všechny zásluhy na smrti zvířete si připisuje Iphikles. Hebe však poznává, že je to lež. Na královské hostině Amphitryon oznámí zasnoubení Hebe a Iphiclese, zatímco Hercules je vyslán, aby potlačil povstání v Egyptě. Svatba se má konat za tři měsíce. Alcemene si zavolá mladšího syna a řekne mu o jeho skutečném původu a že se jmenuje Hercules, nikoliv Alcides. Alcides a kapitán Sotirise táhnou s menším vojskem egyptskou pouští a záhy čelí přepadení jednoho z králů, kterému Amphitryon za odstranění Alcidese zaplatil...