V lese pri dedine Little Worthy nájdu zavraždeného miestneho údržbára a kováča Jeza Gladberryho so striebornou guľkou v čele a škrabancami od vlčích pazúrov. Na mieste sú stopy dvoch rôznych ťažkých topánok a jednej vlčej tlapy. Inšpektor Barnaby musí vypátrať vraždiace vlčie monštrum, teda zločinca, ktorý sa pod maskou vlka skrýva. Keď v lese pri dedine Little Worthy nájdu mŕtveho mladého, atraktívneho a všestranne nadaného remeselníka Jeza Gladberryho, všetky okolnosti zločinu poukazujú na to, že páchateľom je vlčia príšera alebo niekto ukrytý pod maskou tohto prízraku. Mýtus o vlčej príšere a jej maska sú v skutočnosti reklamným trikom na prilákanie zákazníkov do novootvorenej internetovej kaviarne The Hub. Jej majiteľka Mel Wallaceová nedokáže inšpekorovi Barnabymu vysvetliť, ako môže mýtická postava ožiť a zabiť človeka. Tvorcom masky je miestny fotograf Steve Skelton. Ide o modernú mýtickú postavu so štylizovanou vlčou hlavou, vychádzkovou palicou, ktorej spodný koniec predstavuje vlčiu tlapu s dlhými ostrými kovovými pazúrmi, a pištoľou so strieborným nábojom. Zavraždený Jez často pracoval pre Brandona a Rowan Yarrowovcov, manželský pár, ktorý s veľkým úsilím a nemalými finančnými obetami vybudoval glampingový kemp a teraz je vo finančnej tiesni. Žiarlivosť ani osobná antipatia nie sú dostatočné motívy pre takýto brutálny čin. Bohužiaľ, nezostane len pri jednej vražde - vlčia príšera si čoskoro vyhliadne druhú obeť, a to prakticky pred očami seržanta Wintersa. Šéfinšpektor John Barnaby a jeho kolega seržant Jamie Winter vyšetrujú záhadné zločiny, ktoré občas rozvíria zdanlivo pokojnú atmosféru malebného anglického vidieka v grófstve Midsomer. Detektívi musia riešiť série rafinovaných vrážd a rozpletať zamotané vzťahy miestnych obyvateľov. Fiktívny Midsomer je na prvý pohľad idylické rustikálne stredoanglické grófstvo, jeho obyvatelia však skrývajú tajomstvá minulosti, pre ktoré neváhajú páchať najťažšie zločiny.