Filmový záznam úspešného muzikálového predstavenia, ktorý vo svetovej premiére uviedlo pražské Hudobné divadlo Karlín. Klasický príbeh lásky, vášne a zrady, voľne inšpirovaný Bizetovou operou. Veľkolepá šou v broadwayskom štýle so strhujúcou hudbou slávneho amerického skladateľa Franka Wildhorna. Carmen je vášnivá a zvodná cirkusová hviezda, ktorá príchodom do provinčného španielskeho mestečka spôsobí rozruch a prevráti naruby život Josého Riveru, mladého policajta čerstvo zasnúbeného so zbožnou Katarínou. Po kráske však túži aj mafiánsky starosta a policajný kapitán Zuniga. Principál García má ku Carmen majetnícky vzťah a Zunigu zastrelí. Podozrenie padne na Josého. Mladík chce následne očistiť svoje meno, ale García sa v zápale pomsty vyhráža, že zabije všetkých, na ktorých Josému záleží. Carmen zachráni situáciu, ale zaplatí za to životom. Carmen je hviezdou cirkusu, ktorý prichádza do prímorského španielskeho mestečka práve v čase zásnub starostovej dcéry Kataríny s policajtom José Riverom. Obaja sú čistí až naivní, čo rozhodne neplatí o mafiánskom starostovi Mendozovi a jeho hlavnom pomocníkovi, policajnom kapitánovi Zunigovi. José je netrpezlivý a rád by platonickú lásku zamenil na skutočné milovanie, no zbožná Katarína je pevne rozhodnutá počkať do svadobnej noci a nezlomí ju ani Josého naliehanie či pragmatické rady tety Inéz. José sa snaží zmieriť s Kataríniným odmietaním, ale prvé stretnutie s Carmen mu obráti život naruby. Márne jej vysvetľuje, že je zadaný a viažu ho pracovné povinnosti. Sila, ktorá ich priťahuje, svojou mohutnosťou prekvapí nielen Josého, ale aj samotnú Carmen. To však nenechá chladným majiteľa cirkusu Garcíu, ktorý sa ku Carmen správa majetnícky a je pripravený použiť akékoľvek prostriedky, aby si Carmen, o ktorú sa zaujíma aj Zuniga a starosta, udržal pre seba. García bez svedkov zastrelí kapitána Zunigu pištoľou Josého, a vina tak padne na neho. José sa pred starostovým hnevom ukryje v lese, kam ho príde Carmen varovať, že Garcíova pomsta teraz môže postihnúť nielen Josého, ale aj všetkých, na ktorých mu záleží. Nebezpečenstvo hrozí aj Kataríne. José odmieta utiecť a požiada Carmen, aby mu pomohla ochrániť Katarínu.