6 - Ray posiela tím do Bulharska, aby pomohol odhaliť pašovanie drog, ktoré má podľa jeho informácií vykonávať veľká farmaceutická firma. Willovi a Jaiovi sa podarí kamión, v ktorom sa majú drogy prevážať, ukradnúť. Keď ho prehľadajú, objavia v ňom batoľa. Je isté, že popri pašovaní drog zločinci obchodujú aj s ľuďmi. Z databázy bulharskej polície vyplýva, že najviac detí sa stratilo v okolí mesta Melnik. Na mestskej policajnej stanici zistia, že veliteľ je jedným z mužov, ktorí na nich pri lúpeži kamiónu strieľali. Pri úteku z policajnej stanice Willa a Frankie prenasleduje neznáma žena. Obaja agenti sa pustia do vyšetrovania veliteľa policajtov a jeho čudnej spoločníčky.