Darylova lojalita voči Pápežovi a Vyvoleným je vystavená krutej skúške - musí mučiť Frosta, aby z neho dostal informácie o Maggie a jej ľuďoch. Daryl chce zachrániť všetkých svojich priateľov, a tak rozohrá nebezpečnú hru. Connie a Virgil sa ocitnú v opustenom sídle. Obaja však narazia na niečo oveľa desivejšie než zombie a musia bojovať o holý život. Kelly sa medzitým zúfalo snaží nájsť svoju sestru.