Situácia v Alexandrii je zúfalá. Časť hradieb je podlomená a nik nemá nástroje na ich opravu. Aaron vedie výpravu do ruín Hilltopu, kde okrem kováčskych nástrojov narazia aj na roztrúsenú skupinu Našepkávačov. Sú ešte stále nebezpeční? Eugenova skupina konečne dorazila do Spoločenstva. Zdanlivá idylka je však až príliš dokonalá a Eugene čoskoro začne pochybovať o identite údajnej Stephanie. Keď skupina poruší pravidlá komunity, musí čeliť následkom.