Julo po návrate z Ukrajiny robí na policajnom oddelení poriadky a zároveň stráži Júliu, aby ju nezbalil Šimon. Z Ukrajiny sa vrátil aj Jerguš, nahnevaná Svetlana s Mirkou dajú chlapom ultimátum: kým nepredajú všetok prášok, budú spať v garáži. Bieleho medveďa napokon úspešne predá Bohuš. Biskup podozrieva farára, že nie je skutočný Valér Dušička. Farár sa začína báť a pokúša sa zo všetkého vycúvať. Václav mu to však zakáže. Zorka sa potrebuje zbaviť Kalicha, Nikolaj jej nepomôže, pretože zmizol. Takisto sa Drahoš zháňa po Krišovi, ktorý sa nehlási. Julo zistí, že v dedine kradnú Kalichovi pašeráci. Na dvoch pašerákov narazí aj farár Dušička a chce to vyriešiť po svojom. Napokon sa dozvieme, aký osud postretol Nikolaja s Krišom. Komediálny seriál o živote pašerákov a policajtov na slovensko-ukrajinskej hranici.