I. 12 - Keď Cal zmizne zo svojej izby, Grace a Ben sa pustia do zúfalého pátrania, ktoré ich zavedie do vzdialených kopcov v New Yorku. Tajomná stopa z omrviniek chleba ich privedie k úžasnému a prelomovému objavu. Medzitým Michaela konfrontuje Autumn a nakoniec sa objaví aj tajomný "major."