Agent FBI Art Jeffries, ktorý má pre spurnú povahu časté konflikty s nadriadenými, nájde v dome dvojnásobnej vraždy manželov Lynchovcov ukrytého ich vydeseného deväťročného syna Simona. Kriminalisti uzavrú prípad Lynchovcov ako vraždu a samovraždu, Art sa však nemôže zbaviť podozrenia, že všetko je inak. Malý Simon Lynch, postihnutý autizmom, totiž rozlúštil šifrovací kód Mercury, ktorý používa Národná bezpečnostná agentúra pre komunikáciu s agentmi v zahraničí, a jeho testovaciu ukážku publikoval populárny časopis s rébusmi. Chlapec mal šťastie, že na rozdiel od svojich rodičov len náhodou unikol profesionálnemu zabijakovi, ktorého vyslal fanatický šéf spravodajskej služby NSA Nick Kudrow, aby zlikvidoval nielen malého génia, ktorý prelomil údajne nerozlúštiteľný kód, ale aj všetkých svedkov. Agent Jeffries len postupne odhaľuje, aké je pozadie celého prípadu. Ale zvládať psychicky postihnutého chlapca je snáď ešte ťažšie než čeliť profesionálnym zabijakom.