Bývalý pracovník operatívy Ben Mercer prichádza do centrály CIA. Nechce sa už ďalej skrývať, a preto má v úmysle zverejniť všetko o svojej misii pred dvoma rokmi na Srí Lanke. S riadiacim agentom Jaiom Wilcoxom vtedy sprevádzal profesora chémie Antona Sabinea na schôdzku s obchodníkom so zbraňami Felixom Artigasom. Chcel preniknúť do Artigasovej organizácie, ale stretol Annie Walkerovú a zmenil názor na život. Profesora ukryl - zohnal mu miesto učiteľa na strednej škole v Hongkongu. Artigas však Sabina našiel, uniesol ho späť na Srí Lanku a donútil vyrábať chemické zbrane pre teroristov. Ben chce profesora oslobodiť a žiada od CIA krytie. Šéf odboru tajných operácií Arthur Campbell s ním vyšle mladú Annie. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.