Keď Max na verejnom podujatí prehrá tajné zvukové nahrávky Sebastiana Miltona, obyvatelia Spoločenstva sa rozzúria. Situácia sa vyhrotí, keď sa do mesta náhle dostanú zombie a zaútočia na zhromaždených ľudí. Túto bitku Sebastian nemá šancu prežiť. Mercer a jeho muži sa vydávajú hľadať Eugena. Obviňujú ho z incidentu - v neposlednom rade preto, aby ochránili Mercerovu sestru Max.