Danea Travisa, Jesseho otca, dvakrát napadne neznámy útočník. Steve pri vyšetrovaní odhalí, že útoky súvisia s Daneovou profesiou agenta CIA. Dane sa spolu s Jessem ukryje u svojej starej priateľky a kolegyne Cinnamon Carterovej. Kto sú tí, čo páchajú záhadné atentáty? Stopa vedie hlboko do minulosti, k operácii spred tridsiatich rokov, ktorú vtedy Dane plnil s kolegom a priateľom Gregom Keslerom. Dane sa obáva, že sa mu chce pomstiť Gregov syn Jim. Hoci je doktor Mark Sloan váženým lekárom v losangeleskej nemocnici, má nevšedného koníčka - pomáha svojmu synovi, detektívovi Steveovi Sloanovi, s vyšetrovaním záhadných vrážd.