I. 2 - Ranč: Majiteľovi ranča na šumavskom Vogelsangu niekto otrávil vzácneho dostihového koňa. Nie je to prvý prípad, predtým to boli ovce. Hneď niekoľko ľudí má dôvod sa mu pomstiť. Svojrázny Jakub Hybner má nezhody s majiteľom susedného ranča kvôli studni a tiež s lesákmi, ktorí mu zvozom dreva neustále ničia cestu. Tiež bývalý džokej Karas, ktorý na Ranči pracuje, Hybnera nenávidí. Vyšetrovaním policajti odhalia vinníka, o ktorom by to nikto nepredpokladal...