Tvárou v tvár prevahe Vyvolených vymyslí Negan riskantný plán a chce použiť taktiku prežitia, ktorú sa naučil od Našepkávačov. Na to však musia s Maggie odložiť svoje spory a spolupracovať. Medzičasom sa atmosféra medzi Vyvolenými vyostruje a Daryl si všimne, že Leah začína čoraz viac pochybovať o Pápežových iracionálnych rozhodnutiach. Eugenov tím na misii v Spoločenstve odhalí, že táto komunita je vybudovaná na triednej spoločnosti. Eugen sa zapletie s nesprávnymi ľuďmi a dostane sa do veľkých problémov, zatiaľ čo Yumiko získa lukratívnu pracovnú ponuku. Daryl sa dozvie viac o Leah a Vyvolených. Gabriel sa stretáva s kňazom.