Uprostred svadby unesie drak princeznú Miroslavu (Marija Pojezžajeva) na svoj ostrov. Princezná stratila všetkých svojich blízkych aj ženícha a teraz sa nachádza v spoločnosti krásneho Armana (Matvej Lykov). Ale kto to je a čo robí na ostrove? Miroslava to zistí, ale bude neskoro. Zamilovala sa totiž do človeka - draka a pochopí, ako veľmi láska môže bolieť.