Prostoduchý farmársky syn Ivan nie je ten krásny, statočný hrdina, akého poznáme z rozprávok. Ale má dobré srdce. Za to je odmenený verným spoločníkom: koníkom Hrbáčikom! Malý kôň je odvážny a múdry. Navyše má magickú moc, s ktorou pomáha Ivanovi splniť nejednu, na prvý pohľad nezvládnuteľnú skúšku. Spoločne sa títo nerovní priatelia vydávajú na magickú cestu plnú dobrodružstva, ktorá ich zavedie do nebeského hradu princeznej z oblakov a dokonca až na koniec sveta.