Vracia z cesty okolo sveta, počas ktorej našiel a zdokumentoval pestrú paletu čarovných tvorov. Nakrátko sa zastaví v New Yorku a zase by z neho bez nehody odišiel, keby nebolo nemága Jacoba (Dan Fogler), strateného magického kufríka a úteku niekoľkých Mlokových fantastických zvierat, ktoré by mohli spôsobiť svetu nemágov aj čarodejníkov poriadne problémy.