Vystresovaný zástupca šerifa sa snaží nepodľahnúť paranoji, ktorá zachváti horské mestečko, keď sa v ňom po splne hromadia mŕtvoly. Pri pátraní po vraždiacom monštre si musí neustále opakovať, že vlkolaci neexistujú. Alebo sa mýli? Malé horské mestečko zachváti hrôza, keď po každom splne pribudnú v okolí mŕtvoly ľudí. Vystresovaný zástupca šerifa John Marshall, ktorého ničia alkoholizmus, nespavosť, nevydarené manželstvo, pomstychtivá dcéra a neschopní podriadení, musí vyriešiť sériu brutálnych vrážd, ku ktorým prichádza vždy počas splnu. Aby si ochránil duševné zdravie aj zdravý rozum, pri pátraní po zvieracom zabijakovi musí sám seba presviedčať, že vlkolaci neexistujú. PJ Palfrey a jeho priateľka Brianne trávia dovolenku v Snow Hollow v Utahu. V prenajatom dome ich však v noci prepadne akési vrčiace monštrum a zanechá po sebe zohavené telo dievčaťa a odtlačok labky v snehu. John Marshall, zástupca šerifa v Snow Hollow, sa práve háda s bývalou manželkou Brittany a dcérou Jennou, keď ho povolajú na miesto vraždy. Jeho otec, šerif Hadley, a dôstojníčka Julia Robsonová prezerajú Briannino telo, ktorému chýbajú rôzne časti a orgány. Šerif Hadley je na pokraji infarktu a mestečkom kolujú správy o vlčom človeku, ktorý sa skrýva medzi obyvateľmi. Ďalšou obeťou je inštruktorka snowboardingu, ktorej v brutálnom zápase zviera odtrhlo ruku a hlavu. Keď na jej tele objavia vlčiu srsť, rozšíria sa fámy o vraždiacom vlkolakovi. John však neoblomne tvrdí, že vraždu spáchal človek z mäsa a kostí, nie prízrak či vlkolak. Ešte v tú noc zviera zabije Liz Fairchildovú a jej trojročnú dcéru. John prehľadáva mestské záznamy, aby zistil, či má toto miesto nejakú historickú skúsenosť s vlkolakmi. Potom vyhlási zákaz vychádzania a začne aktívne pátrať po neznámom monštre. Prvou, kto tento zákaz poruší, je Johnova spurná dcéra Jenna, ktorá otca nenávidí a plánuje z mestečka utiecť. Nielenže privolá na seba pozornosť zabijaka, ale po jeho útoku už umierajú aj policajti. Vystresovaný alkoholik John po rokoch abstinencie začne znova piť. A tak sa pátrania ujme jeho kolegyňa Robsonová.
