Udatný rytier so zmyslom pre rytiersku česť a posledný drak s ušľachtilým srdcom spoločne bojujú proti podlému kráľovi. Píše sa 10. storočie a na svete zostal posledný drak. Náhodou naňho narazí potulný rytier Bowen. Po počiatočnom šoku sa s Dracom, ako draka nazval, spriatelí a putujú od dediny k dedine. Draco vždy predstiera, že dedinu či mesto napadol, a Bowen zase predstiera, že draka zabíja a potom zinkasuje odmenu. Krajine vládne tyranský kráľ Einon. Keď bol ešte malý, bol vážne chorý a jeho život zachránilo práve dračie srdce - jeho polovica teraz bije v jeho hrudi a druhá v Dracovom. Bowen veľmi skoro tajomstvo odhalí, a čaká ho neľahká úloha.