Dlhá anotácia:
Realizácia, vychádzajúca z predlohy Boženy Němcovej, jednoduchými spôsobmi zdôraznila myšlienku víťazstva dobra nad zlom. Láska a práca v nej napraví pyšnú princeznú Krasomilu (Alena Vránová), starý kráľ sa zbaví zlých radcov, v Polnočnom kráľovstve je zrušený zákaz spevu a všetci majú radi múdreho, dobrého a rozprávkovo ušľachtilého kráľa Miroslava (Vladimír Ráž)... 
Pyšná princezná Krasomila (Alena Vránová) sa odmietne vydať za kráľa Miroslava (Vladimír Ráž), a tak sa on vydá do jej rodného Polnočného kráľovstva - v prestrojení za záhradníka! Princezná sa doňho zaľúbi a vďaka jeho vplyvu sa postupne zbavuje všetkej svojej pýchy a rozmarnosti. Nanešťastie však táto jej premena vôbec nevyhovuje kráľovým skorumpovaným radcom, a tak sa obaja zaľúbenci musia zakrátko vydať na útek...