Epizóda (12). Draha má plán, ako poraziť kagana, no nevie, či má dosť síl. Najmä keď bude ona a jej hradisko bojovať nielen s Avarmi, ale aj s Čaradom a Sokolovou minulosťou. Záverečný stret je neodvratný a bohovia sa tvária, že nebudú dvakrát milosrdní. Legenda o láske, statočnosti a nenávisti. Príbeh zasadený do siedmeho storočia sleduje osudy obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Mladej bylinkárke Drahe vstúpi do života záhadný cudzinec, ktorého nájde dobitého počas slávnosti postrižín. Rozhodne sa mu pomôcť rozpomenúť na to, odkiaľ prišiel, a popri tom sama zistí mnohé o sebe. Kým sa však naučí, ako narábať so svojimi zvláštnymi schopnosťami, v susednom hradisku sa odohrá tragédia, ktorá obráti život miestnych ľudí naruby.