Auggie Anderson letí do Istanbulu na medzinárodný jazzový festival. Keď si nahráva obľúbenú hudbu, zachytí hlasy dvoch mužov, z ktorých jeden patrí zradcovi, ktorý mu na misii v Iraku spôsobil vojnové zranenie a pripravil ho o zrak. V roku 2007 zlikvidovali americké jednotky v Iraku úkryt teroristu. Členom Auggieho jednotky bol aj tlmočník Násir, ktorý však po akcii hodil k autu Američanov bombu. Mnoho vojakov zahynulo a Auggie oslepol. Auggie požiada Annie Walkerovú vystopovať Násira alias Aframa Khaniho, ktorého považovali za mŕtveho. Annie zistí, že terorista sa chystá ilegálne odletieť do USA. Annie prosí Auggieho, aby zadržanie Khaniho prenechal FBI, ale márne. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella.