Mladá agentka Annie Walkerová odchádza na výcvikovú farmu CIA. Má nájsť dôkaz proti inštruktorovi Royovi Gaskinovi, ktorý je podozrivý, že ako dvojitý agent spolupracuje s Iráncami. Údajne vyzradil totožnosť regrútky Laury Taylorovej. Jej meno sa objavilo na krycom webe iránskeho ministerstva a Laura musela farmu opustiť. Roy slúžil dvanásť rokov v Afganistane a Iráne, kde ho zajali povstalci. Neskôr ho sami prepustili. CIA si myslí, že ho povstalci naverbovali. Nedarí sa však nájsť dôkaz, a tak poveria Annie, aby ho sledovala. Annie sa zaradí do výcvikového tímu regrútov, ktorým velí Roy. Zistí, že so sebou stále nosí notebook, večer odchádza z farmy a stýka sa s neznámou ženou. Auggie Anderson z ústredia pošle Annie špeciálny USB kľúč, aby naň stiahla obsah Royovho notebooku. Večer Annie vnikne do jeho izby, ale Roy ju pri sťahovaní dát pristihne. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.