Annie Walkerová sa v rámci krytia Smithsonianovým múzeom zúčastní na umeleckej aukcii. Zaujme ju, že jeden z dražených obrazov záujemca niekoľkonásobne preplatí. Položku jej ktosi zatrhol v katalógu. Večer Annie tajne navštívi Ben Mercer. Vysvetlí jej, že ju opustil, pretože by ohrozil svoju misiu. Pracoval v CIA a teraz ide na vlastnú päsť. A bol to on, kto jej obraz označil v katalógu. Ide vraj o zbrane. Seraf Murat cez podobné aukcie údajne presúva peniaze. Kupec Russ Hilbun kúpil s obrazom aj schémy ruského navádzacieho systému. Ben chce, aby Annie priviedla šéfku aukčnej siene Sophie Jacklinovú do CIA, pretože jej život je v ohrození. Ben jej zdôrazní, že nemá veriť Joan a Arthurovi Campbellovcom. CIA ju zneužíva, aby sa dostala k nemu. Annie ide za Jacklinovou, ktorá si myslela, že Ben je mŕtvy. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.