Ve druhé části Tolkienovy trilogie pokračují Frodo Pytlík a ostatní členové Společenstva ve své svaté výpravě, aby zničili Jeden prsten. Ale každý svou cestou. Jejich osudy leží u dvou věží – ve věži Orthank v Železném pasu, kde vyčkává zkorumpovaný čaroděj Saruman, a u Sauronovy pevnosti Barad-dur, hluboko v temné zemi Mordor.