Lorna Daneová začína prehodnocovať svoju dôveru vo Vnútorný kruh po tom, čo odhalí minulosť jeho nových členov a ich tútorky Reevy Paygeovej. Benedikt Ryan naďalej povzbudzuje Jacea Turnera, aby spolpracoval so skupinou Purifiers. Marcos požiada Clarice, aby hľadala informácie o Vnútornom kruhu medzi Morlokmi. Prečo Evangeline nečakane zatelefonuje Thunderbirdovi? Príbehy novej generácie X-Menov, detí s nadľudskými schopnosťami, ktorú vláda považuje za hrozbu a systematicky likviduje, pretože ju nedokáže ovládať ani ovplyvňovať. Aj deti prokurátora Reeda Struckera sú mutanti a musia sa skrývať pred prenasledovateľmi.