Bodka netuší, že cirkusant Van Garden, ktorý ho v detstve týral, je poslom samotného Diabla. Bodka je odvlečený do tajného laboratória, kde ho majú vedecky skúmať. Tentoraz mu nedokáže pomôcť ani vlkodav Starý Mój, ktorého uväzní doberman Otakar I. Bodkovi aj Starému Mójmu hrozí smrteľné nebezpečenstvo!