V Harlemu se Chalky setkává s Narcissem v naději, že osvobodí Daughter Maitlandovou. Federální agenti naverbují Elie a Van Aldena, aby jim pomohli zničit Al Caponeho organizaci. Nucky sužovaný nedávnou ztrátou sahá po lahvi a společnosti několika štamgastů. V roce 1897 si Nucky vylévá na Mabel zlost poté, co byl podpořen Jim Neary a s Eliovou pomocí zneškodní mladého zloděje.