Chalky se vrací do Atlantic City s myšlenkou na pomstu. Nucky, který se stále cítí ohrožen Lucianem, domluví schůzku s Maranzanem v New Yorku. V Chicagu, po večírku u Van Aldena a Sigrid se Eliovo shledání s June nečekaně zvrtne. Al Capone se rozhlíží, kam by přesunul svoje operace. Margaret uzavře dohodu s Carolyn Rothsteinovou. Nucky obdrží špatné zprávy z Kuby. V roce 1897 mladý Nucky očekává vítězství nad Mabeliným otcem, zatímco žádá o rozšíření pravomocí coby zástupce šerifa.