Při řešení svého společného dilematu v Atlantic City najdou Nucky s Margaret společnou řeč. Během setkání s Al Caponem v Chicagu narazí Luciano na starého protivníka. Sally Wheetová provede platbu na Kubě uprostřed narůstajících obav z lidového povstání. V roce 1884 ukáže mladý Nucky Eliovi, jak žije ta druhá polovina a postoupí o další příčku v komodorově pomyslném žebříčku.