Kriminalistický tím Red Cells zavolajú vyšetriť vraždu príslušníka námorných síl, ktorého objavili so znetvorenou polovicou tváre. Agenti začnú okamžite vyhľadávať podobné zločiny a narazia na prípad spred dvoch týždňov, keď vrah zabil ženu na úteku a tiež jej zmrzačil tvár - odstránil uši a nos. Ďalší dôkaz privádza k myšlienke, že páchateľ sa pravdepodobne pokúša odstraňovať kožu svojich obetí a postupne vylepšuje techniku odoberania kože. Keď zmizne ďalšie mladé dievča, agenti vedia, že nemajú veľa času na jej záchranu. Aj ten najmenší detail môže odhaliť pravdu a zastaviť sériového vraha. V rámci útvaru FBI pre analýzu správania sa zločincov a podozrivých vznikol nový suverénny tím kriminalistov známy ako Red Cells. Ich úlohou je čeliť tým najhorším zločincom v krajine. A sú na to skvele pripravení. Táto výnimočná skupina pracuje nezávisle od byrokratických postupov či protokolov a zodpovedá sa výhradne samotnému riaditeľovi FBI. Pomocou nekonvenčnej stratégie a kontroverznej taktiky je nová federálna analytická profilovacia jednotka pripravená chytiť aj tých najnebezpečnejších sériových zločincov Ameriky. Jej veliteľom je špeciálny agent Sam Cooper.