Velitel palácové stráže Yoon Gyeomse nepohodne s králem, opustí palác a usadí se v horách se svým přítelem Sung Hanem. Společně pak vychovávají Yoonovu dceru Myung. Jednoho dne se u jeho dveří objeví mladý palácový strážce Heo a žádá ho, aby se vrátil do paláce a pomohl polapit monstrum, které zabíjí lidi na hoře Inwangsan.