The tale of Tsar Saltan
Cár Saltán si hľadá nevestu a potajomky si vypočuje rozhovor troch krásavíc. Vyberie si tú z nich, ktorá ho miluje, čoskoro je svadba a šťastnému páru sa narodí syn. Závistlivé sestry však zariadia, aby cárovnú i jej syna uniesli a hodili v sude do mora. Vlny ich zanesú až na tajuplný ostrov Bujan...