Krátký popis: Merlin náhodou pustí z tajné komnaty goblina a ten kouzlem způsobí, že Pendragon přijde o všechny vlasy. Gaius a Merlin se snaží goblina chytit, ale goblin se vtělí do Gaia a ovládá ho, takže Gaius začne být hrubý a chamtivý a za falšované lektvary si nechá platit zlatem. Než Merlin může začít jednat, goblin mluvící skrze Gaia obviní Merlina z čarodějnictví a ten je uvězněn. Artuš věří v Merlinovu nevinu, ale když posedlého lékaře konfrontuje, je proměněn v osla. Merlin, jemuž pomáhá jen Ginevra, musí Gaia přivést na pokraj smrti, aby ho goblin pustil a bylo možné jej polapit.
Rok výroby: 2010
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 7.8 z 10 bodů (hlasovalo 58).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Jeremy Webb
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy, Howard Overman
Hrají: John Hurt (drak), Michael Cronin (Geoffrey of Monmouth), Colin Morgan (Merlin), Mark Williams (Goblin), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Angel Coulbyová (Gwen), Richard Wilson (Gaius), Anthony Head (Uther Pendragon)