Krátký popis: Rok po útěku z Kamelotu je Morgana nalezena v lese neupravená a potlučená a tvrdí, že ji unesli lupiči. Navenek se sice kaje a je okouzlující, ale stále je ve spolku s Morghause, pro niž sbírá slzy prolité Pendragonem. Ty jsou použity k jeho prokletí a k vytvoření panenky z mandragory, kterou mu Morgana dá pod postel. Pomalu ho přivádí k šílenství a když začíná mít halucinace a vidět duchy, Morghause osloví jeho soupeře, krále Cenreda, a vyzve ho, aby oslabené království napadl. Nejdříve ovšem uvězní Merlina. Merlin však povolá Velkého draka a ten ho osvobodí.
Rok výroby: 2010
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.3 z 10 bodů (hlasovalo 59).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Jeremy Webb
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Colin Morgan (Merlin), Anthony Head (Uther Pendragon), Richard Wilson (Gaius), Katie McGrath (Morgana), Angel Coulbyová (Gwen), Rupert Young (Sir Leon)